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中东汽配市场分析

中东汽配市场分析

来源:中国汽车零部件门户   2012-10-11  http://www.chinaauto-parts.cn

市场背景:

★ 中东地区的人均汽车拥有率是世界排名最高的,而几乎所有的汽车及配件都依靠进口。

★ 迪拜,地理位置优越,中东地区最大的商品集散中心和交通枢纽,辐射人口15亿之多。

★ 海湾国家拥有全球45%以上的石油储备,极低的燃料成本、高水平的收入以及每年6%的人口增长速度,是中东地区汽车配件需求高速增长的重要原因。

★ 海湾地区每年汽车配件的消费市场高达126亿美金,汽车配件一直以来是迪拜10类最大的转口商品之一,并且转口量以每年20%的速度保持增长。

★ 阿联酋每年汽车的平均增长量保持在9.4%,海湾地区的汽修车间数量已经超过22000家。海湾国家在过去2年在汽车加油站设备及建设方面的投资已经超过22亿美金

在阿联酋,私车就像电视机一样普及。阿联酋汽车市场是世界汽车公司自由竞争的一个大商场,德国、美国、日本、法国、韩国等国的品牌汽车,高中低档、吉普、轿车应有尽有,任客户随意挑选。

中东国家,尤其是海湾国家的公共交通并不发达,对于汽车来说,来自轨道交通的竞争并不存在。迪拜虽然在筹建地铁和轻轨,但是这些轨道交通的成熟还需要好多年时间,所以汽车市场以及汽车后市场正处于一个黄金时期。

在迪拜车辆基本都是乘用车,商用车的比例很小。迪拜市场上大约有60%是日本车,因为日本汽车的价格较为低廉,主要是面对工薪阶级。当然也有相当一部分富人,他们较为青睐欧美车型,尤其是一些较为奢华的汽车

另外,迪拜的二手车市场也相当发达,这主要是由于很多进口的二手车相当便宜,而且没有进口税,所以销路相当好。          

中东地区对汽摩(配件)的需求状况 

由于阿联酋制造业的原材料大多依赖进口、劳动力成本高于一般发展中国家、生产效率不高、规模不大,使得阿联酋汽摩行业竞争能力不足。阿联酋除石油、天然气等资源外,矿产资源、农业、水资源等均不足,加工制造业原材料主要依靠进口,经济对外依存度高。

中东地区较为严酷的气候条件对于汽车的使用寿命很有影响,与此同时,燃油价格低廉带来的汽车高拥有率也使得本地区成为一个发达的汽车配件市场。

中东地区的每户汽车拥有率居世界前列。据估计,海湾国家共拥有642万辆汽车,仅仅在阿联酋就有200多万辆上牌的车辆,而且正以每年10%以上的速度增长。在科威特,平均每2个人拥有1部汽车。中东的汽车主要来自日本(48%),欧洲(26%)和美国(17%)。

阿联酋是汽车配件出口到中东和北非的中心,市场多半的产品销往阿联酋后再转出口。据统计,中东地区每年汽摩配件的消费市场高达110亿美金,每年仅从迪拜再出口的汽车配件价值就达 15 亿美元以上。由于美国和欧洲经济不景气,中东地区更是受到国际市场的青睐,特别是远东的制造商急于在该地区开发新业务或扩大现有市场份额。

阿联酋汽摩配件的消费市场高达60亿迪拉姆,汽摩配件一直以来是迪拜的10类最大的转口商品之一。阿联酋每年汽车的增长量保持在9.6%,迪拜汽摩配件的转口量以每年20%的速度增长。在过去的两年中,阿联酋在汽车加油站设备及建设方面的花费已经超过20亿美元。

中国与中东汽摩(配件)行业的贸易状况

中国每年对阿拉伯和非洲的出口有30多亿美元,汽车配件和附件占上述出口额的10%~20%。2005年中国有望将汽车配件和附件对迪拜的出口增长30%,再通过该地区出口到沙特、科威特、伊朗和非洲地区,中国近几年也在下大力气提高汽车配件和附件的质量,使产品更具国际竞争力。

中东市场定位在中低档消费,尤其是轻纺、汽配这些领域,中国的商品完全能够达到他们对质量的要求。在质量大体相同的情况下,中国大陆商品比起日、韩或者中国台湾地区的产品更有竞争力。

海湾国家的汽车工业

海湾国家(沙特、科威特、阿联酋、巴林、阿曼、卡塔尔)的汽车工业及其配件行业发展很快。因为海湾国家的生活水平相对较高,经济飞速发展,人口不断壮大,是该地区汽车产业高速发展的动力所在。另外,海湾国家进口的汽车配件中60%用于替换旧配件;当地居民热衷于汽车以旧换新,二手交易市场很是繁荣;再加上那里的气候十分干燥,漫长的旅途需要常备汽车配件和修理用具,以备不时之需。二手车进入市场和转口之前都要经过修正也是汽车配件枪手原因之一。

海湾国家年汽车销售量约为15万辆,其中70%在阿联酋和沙特阿拉伯消费。海湾国家现有600万辆汽车,平均每年进口价值约80亿美元的汽车,进口的汽车配件年均增长9%。2005年,包括海湾国家在内的阿拉伯国家对各种汽车的需求增加到120万辆,年平均增长4%。海湾国家现有从事汽车工业及其零配件、辅助工业的工厂300多家,投资约11亿美元,从业人数约26000人。

虽然海湾国家的汽车工业不断发展,但与欧美发达国家竞争,还存在很多阻力。突出的问题是没有统一的汽车工业战略。再加上大部分海湾国家和阿拉伯汽车工业公司较大批量地依靠进口组装件,导致成品汽车与外国的同类产品相比成本过高。

其实,海湾地区的汽车工业并非是真正意义上的汽车制造业,而是汽车组装业,部分汽车零配件由沙特、阿曼、科威特和巴林生产。

备受青睐的中国配件

迪拜市场上大约有60%是日本车,因为日本汽车的价格较为低廉,主要是面对工薪阶层。当然也有相当一部分富人,他们较为青睐欧美车型,尤其是一些较为奢华的汽车。另外,迪拜的二手车市场相当发达,这主要是由于很多进口的二手车便宜,而且没有进口税,所以销路好。中国企业在汽配这一市场有相当的竞争力。经过几年的发展,中国的汽车零部件企业已经在中东市场占有一席之地。

迪拜汽车配件城是迪拜市政府专门拨出1200万平方英尺土地,一期投资10亿迪拉姆兴建的。该汽车配件城主要目的在于促进迪拜当地的汽配转口贸易。据保守的估计,迪拜的汽车配件贸易总额每年达到60亿~100亿迪拉姆,其中大约50%~60%是转口贸易(1美元兑3.65迪拉姆)。

中东国家,尤其是海湾国家的公共交通并不发达,对于汽车来说,来自轨道交通的竞争并不存在。迪拜虽然在筹建地铁和轻轨,但是这些轨道交通的成熟还需要好多年时间,所以汽车市场以及汽车售后市场处于一个黄金时期。汽配城的建立能够将各地的汽配商人聚集在一起,形成规模效应,同时也易于管理和规范市场。 

 近几年,阿联酋汽车配件的消费市场高达110亿美元,汽车配件一直以来是中东商业中心——迪拜的10类最大的转口商品之一。阿联酋每年汽车的增长量保持在9.6%,迪拜汽车配件的转口量以每年20%的速度增长。在过去的两年中,汽车加油站设备及建设方面的花费已经超过20亿美元。极低的燃料费,高收入以及每年5%的人口增长速度是汽车配件需求高速增长的重要原因。

 迪拜是一个以转口贸易为主的城市,辐射中东地区很多的国家,甚至包括北非、南亚等地方。中国的商品并不是全部由阿联酋市场所消费的。中国的产品主要是以其价格上的优势抢滩市场。尤其是轻纺、汽配这些领域,中国的商品完全能够达到当地市场对质量的要求。在质量大体相同的情况下,中国大陆商品比起日、韩或者中国台湾地区的产品是很有竞争力的。

 中东市场目前是中国汽车生产企业热衷的主要出口市场之一,以阿联酋为例,近几年,该国汽车配件的消费市场高达110亿美元,汽车配件一直以来是中东商业中心——迪拜的10类最大的转口商品之一。阿联酋每年汽车的增长量保持在9.6%,迪拜汽车配件的转口量以每年20%的速度增长。同样,在伊朗、约旦和沙特,汽车消费热潮不断,尤以SUV、皮卡、轻卡以及摩托车等车型最为畅销。受中东蓬勃的市场吸引,中国汽摩及配件企业纷纷涌入,带来“中国造”、深受中东客商青睐的品质优良、价格低廉的产品。

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